对于中国的上述立场，赫鲁晓夫说，台湾是中国不可分割的一个省，在这个原则问题上中苏之间没有分歧；你们说可以十年、二十年甚至三十年不解放台湾，余下的问题就是采取什么策略的问题了。赫鲁晓夫强调，台湾问题不仅给美国人带来了困难，同样也给我们带来了困难。在我们内部以相互信任的方式说不会为台湾而开战，但对外我们却是说的相反，那就是一旦由于台湾问题出现侵略局面，苏联将保卫中国，而美国则宣布防卫台湾。这样就出现了战前的局面。
对赫鲁晓夫的看法，毛泽东说，那我们怎么做？按照美国人说的那样，宣布在台湾海峡地区放弃使用武力，把这个问题变成一个国际问题吗？周恩来接着说，我们已经就台湾问题的两个方面划出了一个明确的界限：中国和台湾的问题属于内政，而中美在台湾问题上的关系是个国际问题。
赫鲁晓夫显然不同意中方的观点，他指出，列宁多年前在苏联的远东地区建立了远东共和国，而且还承认了它的主权。当时列宁在苏联欧洲部分遭到外国干涉很严重的情况下，为了避免在东方同日本作战，采取了这个办法。要记住这个共和国是建立在苏联领土上的，但列宁还是暂时容忍了它，当然它后来并入了苏联。赫鲁晓夫接着表达了自己的不满，他说，我们对台湾问题不会提出什么建议，但认为你们应该采取措施缓和局势。我们作为你们的盟友，要了解你们在台湾问题上所采取的措施；有关你们在这个问题上的立场的原则，我今天还是第一次听说。对我们盟友之间在那些有可能不仅将你们卷入严重的事件，而且也会将你们的朋友卷入的所有的问题上，是不是应该交换看法呢？这样我们才可以在没有损害中华人民共和国威望和主权的情况下，去寻找缓和国际紧张局势的途径。赫鲁晓夫显然是批评在炮击金门是没有事先向苏联通报。
对此毛泽东解释说，我们的总参谋长通过你们驻华军事总顾问向你们通报了我们在台湾问题上的意图，我们请求他向苏联国防部汇报我们的一切情况。我现在还想澄清的是，我们并不想在台湾海峡地区发动一场大规模的军事行动，考虑到当时美国陷在黎巴嫩，我们只想给它制造一些混乱。而且我们相信，我们的行动是成功的。毛泽东强调，尽管我们炮击沿海岛屿，但我们并不想解放它们。我们同时也认为，美国是不会为沿海岛屿和台湾打仗的。
赫鲁晓夫表示有不同看法。他虽然同意中国对美国不会为沿海岛屿和台湾而卷入战争的判断，但他同时强调，就炮击沿海岛屿而言，如果你们炮击了这些岛屿，你们就应该夺取它们；如果你们认为没有必要夺取这些岛屿，那么炮击它们就没有必要。因此不能理解你们的政策。赫鲁晓夫强调，你们应该拿下沿海岛屿，当我听到你们不拿下这些岛屿的时候感到沮丧；不过，我是作为一个盟友说这些话的。
当毛泽东再次强调提前一个月就炮击沿海岛屿通报苏联的时候，赫鲁晓夫说，他（指苏联顾问）汇报的并不是你们在这个问题上的政策，而是有关一些不相干的措施。我们已经表示了自己的立场，既然这个问题是你们的事情，我们同意不同意又有什么关系。我们不理解你们对国际问题的政策，我们必须协调有关国际政策的问题。也许你们应该考虑，在我们没有达成一致的重大的政治问题上，是否有必要通过外交部长的渠道来交流看法。
毛泽东进一步解释说，我们已经通过你们的总参谋部通报了我们的打算。然而，我也想知道，对我们应该怎么做你们有什么建议。
赫鲁晓夫说，我们主张缓和紧张局势，我们只希望人民理解我们主张和平。为了逗弄猫儿而向那些岛屿开炮是不值得的。
毛泽东说，这是我们的政策。你把问题搞错了，你把两个不同性质的问题搞混了。一个问题是我们跟美国的关系问题，这是国际问题，另一个问题是我们跟台湾的关系问题，这是中国国内的问题。我们跟美国的关系问题是美国侵略我国台湾的问题，是我们要求美国撤出台湾而美国应该撤兵的问题。至于我们跟台湾的关系，则是台湾怎样解放的问题。这个问题只能由中国人自己来解决，别人无权过问。你赫鲁晓夫同志，对前一个问题有发言权，可以劝艾森豪威尔从台湾撤出一切武装力量。对后一个问题，你是无能为力的，不宜说三道四。
赫鲁晓夫说，我们在台湾问题上的看法是一致的，目前存在分歧的只是策略的问题。你们总是拒绝在这个问题上制订一项我们可以理解的政策。你们可能会认为我们干涉你们的内政，但我们只是表达自己的考虑。因为我们不知道你们明天会在这个问题上采取什么样的政策。对毛泽东关于中国不想同美国发生战争的说法，赫鲁晓夫表示，人们不能以这种方式对待这个问题，你们和我们都不想要战争，这是众所周知的。问题是，不仅是世界舆论不知道你们明天会做什么，就连我们，你们的盟友都不知道。
对赫鲁晓夫的问题，毛泽东说可能有两个途径解决，第一是按照美国人的要求办，那就是保证不对台湾使用武力。美国人很早以前就提出了这个问题，在1955年3月通过艾登提出来的。第二种方法是在我们同美国之间的关系，和我们同蒋帮分子之间的关系这两者之间划出一条明确的界限。至于同蒋介石的关系，什么方法都可以使用，因为同蒋介石的关系是我们的内部事务。
（二）关于释放在押美国人的问题
赫鲁晓夫在会谈中首先提出了这个问题。赫鲁晓夫说，艾森豪威尔第一次同他共进午餐时告诉他，美国人同中国谈判已经好几年了，但是毫无结果，中国人甚至不同意释放被扣押在中国的五名美国人；这就使得局势复杂化，并极大地激怒了美国人。赫鲁晓夫问道，我还不知道中国扣押了五名美国人，这是真的吗？在同艾森豪威尔的会谈中我只是说，作为一个友好的建议，我在北京时只能简略地提到这个问题。
周恩来对这个问题作了较为详细的解释说明，他说，1956年8月1日，美国人和我们在日内瓦达成一项协议，按照这一协议，长期居住在中国的美国人（移民），可以返回美国。但我们规定，如果这些人犯了法，就会被逮捕。中国的法律也规定，如果一个犯人在狱中表现的好，就可能减刑。协议中允许可以离开中国的第二类人是战俘。一架美国飞机是在中国的安东地区被击落的，而不是在朝鲜，飞机上的18名美国军人被当作战俘，所以我们就把他们全部释放了。你提起的美国战俘问题曾经被联合国讨论过。1955年联合国秘书长哈马舍尔德为此到中国来过，随后法国外长孟席斯也来讨论过这个问题。美国人通过英国人告诉我们，他们将同中国进行会谈，我们表示同意并开始了会谈。我们采取了主动措施，释放了13名美国战俘。因此在日内瓦会议上美国人对我们就没有任何花招了。这之后还有两名美国人关在我们的监狱中，一个叫费克图，一个叫唐纳，这两个人是美国中央情报局的人员，是被当场抓获的。当他们试图在不着陆的情况下用特殊的设备接走他们的间谍时，他们的飞机就被击落了。中国的法庭审判了他们，并判了他们刑，一个判了终身监禁，一个20年。哈马舍尔德来中国时，他说讨论这些美国人的问题不是他此行的目的。余下的三个人都一直生活在中国，逮捕他们是因为他们从事间谍活动。我们关押了像这样的美国人总共有90名。我们已经释放了他们当中的许多人，目前只有五名美国人关在中国。他们全部都是间谍，根据中国的法律，应该把他们关在监狱里。我们觉得，我们中国人已释放太多的美国人了。
赫鲁晓夫表示，我还是第一次听说这件事，但如果你们要听我的意见，如果换了我们，我们将采取不同的行动。如果你们不采取对抗的路线，那些关押在中国的美国人，要么将他们驱逐出境，要么用来做交易。列宁那时候就是这样做的，而且是正确的。那些美国人当然也可以关着不放。总之照我们看，你们关押的那些美国人还是放了的好。
对赫鲁晓夫的态度，毛泽东表现出明显的不快和恼火。毛泽东说，当然，这些人放是可以的，也可以不放；但现在就是不放，要到一个适当的时候再放。美国人毕竟把大批在朝鲜作战的志愿军战士遣送到了台湾，还把大批北朝鲜的士兵遣送到南朝鲜。
赫鲁晓夫表示，这是你们的内政，我们不干涉。如果你们有饭给他们吃，养着他们好了。但是，你们的态度以及你们可能就此攻击我们的事实，使我们之间交流看法变得很复杂。我要强调的是，我不是美国的众议员，不是代表美国来求情的。我只是代表我们苏维埃社会主义国家，代表苏联共产党。即使我谈及这个问题，那仅仅是因为我们希望协调这个问题，并向你们表达我们的看法，毕竟这个问题引起国际局势的紧张。对毛泽东的关于“那也意味着给美国人的生活制造了麻烦”的说法，赫鲁晓夫不满地说，那同样也给我们的生活制造了麻烦。当然，我们没有同美国人讨论释放关押在中国的美国人的问题。我只是向艾森豪威尔保证，在我逗留北京期间我会以友好建议的方式提出这个问题。而且美国人也只是间接提出这个问题的。
（三）西藏问题和中印边界问题
中苏在中印边界问题和西藏问题上的争论，是在双方休息一个小时后开始的会谈中激烈进行的。双方围绕着如何处理西藏问题，特别是如何处理达赖喇嘛以及西藏改革的问题、如何处理领土边界问题、如何对待